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Wei, ein chinesischer Wissenschaftler, reist nach Neuseeland, um an einer renommierten Universität medizinische Forschung zu betreiben. Wei ist schüchtern, introvertiert und verbirgt ein genetisches Muttermal. Seine Cousine Angela, ein geselliger Schmetterling, und ihre glamourösen Freundinnen meiden ihn. Entschlossen, sein Schicksal zu ändern, vertieft sich Wei in die Forschung seines verstorbenen Vaters und arbeitet an einem revolutionären Hauttransplantationsverfahren, das seine Missbildung heilen könnte. Als die Experimente schiefgehen, wird er zunehmend gefährlicher und widerspenstiger und ist bestrebt, jeden zu eliminieren, der sein Geheimnis bedroht.